Portal B2B

Self-service dokumentów: faktury, WZ i salda bez zapytań e-mail

Dostęp self-service do dokumentów eliminuje najbardziej pracochłonne zadania back-office: dosyłanie kopii faktur. Klient samodzielnie pobiera faktury, dokumenty WZ oraz sprawdza saldo, korzystając z predefiniowanych uprawnień dla działów zakupów i finansów, co przyspiesza obieg informacji i poprawia płynność finansową.

Zapytania o ponowne przesłanie dokumentów nie generują marży, a pochłaniają czas działów księgowości i sprzedaży, szczególnie w okresach rozliczeń miesięcznych i raportowania JPK_V7M.

W skrócie

  • Faktury i WZ dostępne natychmiast po wystawieniu.
  • Aktualne zestawienie sald i terminów płatności.
  • Zróżnicowane uprawnienia dla ról wewnątrz firmy klienta.
  • Pełna historia dokumentów bez ograniczeń czasowych.

Korzyść dodatkowa: szybsze płatności

Gdy klient widzi terminy płatności w tym samym miejscu, w którym składa zamówienia, kwestia rozliczeń staje się naturalnym elementem procesu. Firmy korzystające z tej funkcji raportują przede wszystkim drastyczny spadek liczby sporów typu "nie otrzymałem faktury".

Rola systemów ERP i księgowych

Dokumenty finansowe są nadal generowane w systemach takich jak Comarch ERP Optima, Symfonia czy enova365. Portal CRMconnect udostępnia je klientowi wraz z kontekstem handlowym: powiązanym zamówieniem, statusem dostawy i ewentualnymi korektami.

Najczęstsze pytania

Zobacz, jak działa w CRMconnect

Clienții comandă singuri, cu prețurile lor contractuale, și își descarcă documentele fără telefoane. Totul este modul nativ al platformei, cu sincronizare către ERP-ul pe care îl folosiți deja.

Discutați cu un consultant Zobacz pełne rozwiązanie

Din același ghid: portal b2b