Aceeași aplicație CRM arată complet diferit în funcție de rol. Un proiect reușit este cel în care fiecare rol își găsește în primele 30 de secunde răspunsul la întrebarea proprie: "ce fac azi?", "unde stăm?", "ce trebuie procesat?".
Când toate rolurile primesc același ecran generic, adoptarea scade, iar datele intră incomplet - exact problema pe care sistemul urma să o rezolve.
Pe scurt
- Agentul are nevoie de listă de acțiuni și de ofertare rapidă.
- Managerul are nevoie de pipeline pe etape și de alerte pe oportunități blocate.
- Back office-ul are nevoie de coada de comenzi și documente de procesat.
- Conducerea are nevoie de previziune și de comparație cu perioada anterioară.
- Un ecran unic pentru toți este cel mai frecvent motiv de neutilizare.
Ecranele care contează
Într-o aplicație folosită efectiv, patru ecrane concentrează majoritatea timpului:
- Fișa contului - istoric complet, documente, sold și persoane de contact.
- Pipeline vizual - oportunități pe etape, cu valoare și dată estimată.
- Ofertă - generare din catalog, cu prețurile negociate ale clientului.
- Agenda zilei - activitățile scadente, filtrate pe responsabil.
Semne că aplicația nu e folosită real
Verificați trei indicatori: procentul oportunităților fără următoare acțiune, numărul de oferte create în afara sistemului și data ultimei actualizări pe conturile mari. Dacă oricare arată prost, problema este de proces sau de ergonomie, nu de instruire.
Întrebări frecvente
Vedeți cum arată în CRMconnect
Module native pentru vânzări, ofertare și raportare, cu integrare către ERP-ul pe care îl folosiți deja.
Din aceeași temă: definiții și terminologie
Software CRM: ce conține, cum se alege și ce diferențiază variantele
Un software CRM este aplicația în care echipa comercială ține clienții, oportunitățile, ofertele și activitățile. Diferența dintre...
Customer Relationship Management (CRM): ce este și cum funcționează în practică
Customer Relationship Management (CRM) este disciplina prin care o companie gestionează relația cu clienții și potențialii clienți...
Sistem CRM: arhitectură, date și rolul lui în peisajul de aplicații
Un sistem CRM este componenta din peisajul de aplicații care deține datele despre clienți și despre procesul comercial. Rolul lui ...
Ce înseamnă CRM: acronim, definiție și ce face concret
CRM înseamnă Customer Relationship Management - managementul relației cu clienții. În vorbirea curentă, "un CRM" denumește softwar...
Platformă CRM: diferența dintre o aplicație și o platformă extensibilă
O platformă CRM adaugă peste funcțiile clasice posibilitatea de a extinde sistemul cu module noi, fluxuri configurabile și integră...
CRM românesc: ce înseamnă în practică și când contează
Un CRM românesc înseamnă mai mult decât interfață în limba română: conformitate cu cerințele locale de facturare electronică, inte...