Ce este baza de date clienti: definiție, funcții și rezultate

Pe scurt

• Fișă unică de companie, cu persoane de contact, roluri și date fiscale.
• Detectarea duplicatelor la import și la creare.
• Segmentare pe criterii comerciale, geografice și de comportament.
• Drepturi de acces pe echipă, cu jurnal de modificări.

Ce înseamnă baza de date de clienți în practică

Baza de date de clienți este disciplina prin care o singură fișă de client, curată și completă, folosită la fel de vânzări, suport, logistică și facturare.

În CRMconnect este un modul nativ, nu o integrare cu un produs terț: rulează pe aceleași date, aceleași drepturi de acces și același jurnal de activitate ca restul platformei.

• Fișă unică de companie, cu persoane de contact, roluri și date fiscale.
• Detectarea duplicatelor la import și la creare.
• Segmentare pe criterii comerciale, geografice și de comportament.
• Drepturi de acces pe echipă, cu jurnal de modificări.

Problemele pe care le rezolvă

Nevoia apare aproape întotdeauna din aceleași simptome operaționale, indiferent de industrie:

• Același client apare de trei ori, cu date diferite.
• Datele de contact sunt în telefoanele agenților, nu în companie.
• Nimeni nu știe care este persoana de decizie și care e doar executant.

Ce urmăriți după ce modulul este activ

Un modul fără indicatori rămâne o bază de date. Acestea sunt măsurile care arată dacă procesul chiar s-a schimbat:

• Fișe complete raportat la total
• Duplicate rămase în bază
• Clienți fără activitate recentă
• Contacte per companie

Granița cu ERP-ul

Datele fiscale se aliniază cu ERP-ul printr-un flux de master data, ca partenerul să fie identic în ambele sisteme.

CRMconnect nu înlocuiește contabilitatea. Funcționează fie ca platformă unificată, fie ca strat operațional peste ERP-ul existent, cu sincronizare pe partenerii și documentele comune.

Întrebări frecvente