Când comparați soluții de baza de date clienti, lista de funcții contează mai puțin decât întrebarea "ce se întâmplă cu datele după". Mai jos sunt funcțiile native din CRMconnect și criteriul practic de verificare pentru fiecare.
Pe scurt
- Fișă unică de companie, cu persoane de contact, roluri și date fiscale.
- Detectarea duplicatelor la import și la creare.
- Segmentare pe criterii comerciale, geografice și de comportament.
- Drepturi de acces pe echipă, cu jurnal de modificări.
Funcțiile native, una câte una
Fiecare funcție de mai jos este disponibilă în modul, nu prin conector extern, și lucrează pe aceleași date ca restul platformei.
- Fișă unică de companie, cu persoane de contact, roluri și date fiscale.
- Detectarea duplicatelor la import și la creare.
- Segmentare pe criterii comerciale, geografice și de comportament.
- Drepturi de acces pe echipă, cu jurnal de modificări.
Cum verificați fiecare funcție în demo
Cereți să vedeți procesul complet, de la intrarea datelor până la documentul final. Un demo pe ecrane goale nu spune nimic despre cum se comportă sistemul cu datele dumneavoastră.
- Cereți demonstrația pentru: consolidați sursele existente și stabiliți câmpurile obligatorii.
- Cereți demonstrația pentru: rulați deduplicarea și validarea datelor fiscale.
- Cereți demonstrația pentru: alocați portofoliile pe responsabili.
- Cereți demonstrația pentru: setați regulile GDPR: temeiuri, consimțăminte și retenție.
Indicatori care arată că funcțiile sunt folosite
Adoptarea se măsoară, nu se presupune. Urmăriți din prima lună:
- Fișe complete raportat la total
- Duplicate rămase în bază
- Clienți fără activitate recentă
- Contacte per companie
Criterii de evaluare a unei soluții
| Criteriu | Ce cereți concret | De ce contează |
|---|---|---|
| Date comune | Aceeași fișă de partener folosită de toate modulele | Elimină reintroducerea și diferențele între departamente |
| Sincronizare ERP | Fluxul exact de documente către ERP-ul dumneavoastră | Datele fiscale se aliniază cu ERP-ul printr-un flux de master data, ca partenerul să fie identic în ambele sisteme. |
| Drepturi și trasabilitate | Jurnal cu cine a modificat și când | Necesar pentru control intern și audit |
| Rapoarte native | Indicatorii listați mai sus, fără export manual | Un raport făcut în Excel îmbătrânește imediat |
Întrebări frecvente
Vedeți modulul pe procesul dumneavoastră
O singură fișă de client, curată și completă, folosită la fel de vânzări, suport, logistică și facturare. Modulul este nativ în CRMconnect, cu sincronizare către ERP-ul folosit deja.
Din același ghid: bază de date clienți
Ce este baza de date clienti: definiție, funcții și rezultate
Baza de date de clienți înseamnă o singură fișă de client, curată și completă, folosită la fel de vânzări, suport, logistică și fa...
Bază de date clienți în Excel: unde se rupe și ce urmează
Excel rezistă la baza de date clienti până când apar mai mulți utilizatori simultani și istoric. De acolo încep problemele: baza p...