Faktura proforma - czym jest, kiedy ja wystawic i jak zamienic w fakture VAT

Bledne rozumienie roznic moze prowadzic do zatorow platniczych lub problemow z KAS. Proforma nie jest faktura, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy.

• Proforma: dokument handlowy, brak naliczonego VAT, brak wpisu do JPK_V7M, brak KSeF.
• Faktura VAT: dokument księgowy, wywoluje skutki podatkowe, wymaga rejestracji i wysylki do KSeF.
• Po otrzymaniu wplaty na podstawie proformy, nalezy wystawic fakture zaliczkowa lub koncowa w ustawowym terminie.

W CRMconnect zaakceptowana oferta natychmiast generuje proforme. System monitoruje wyciagi bankowe, a po wykryciu wplaty automatycznie wystawia fakture VAT i przesyla ja do KSeF, informujac magazyn o gotowosci do wysylki.

• Zero recznego przepisywania danych miedzy oferta, proforma a faktura.
• Automatyczne parowanie wplat dzieki natywnej rekonsyliacji bankowej.
• Podglad nieoplaconych proform w dedykowanym raporcie wiekowania naleznosci.

Mimo ze przepisy nie narzucaja sztywnego wzoru, profesjonalna proforma powinna zawierac dane identyczne jak faktura: strony transakcji, opis towarow lub uslug, ceny netto/brutto, stawki VAT oraz termin waznosci oferty. Kluczowy jest wyrazny napis "PROFORMA" oraz brak numeru z glownej serii faktur VAT.