Datele nu se degradează brusc, ci cu câteva procente pe lună: contacte care pleacă din companii, conturi create de două ori, câmpuri completate inconsecvent. La 18 luni, rapoartele devin nesigure.
Prevenția costă mult mai puțin decât curățarea ulterioară, iar mecanismele sunt simple dacă se instalează de la început.
Pe scurt
- Validare la introducere: format CUI, e-mail, telefon.
- Potrivire automată împotriva înregistrărilor existente.
- Câmpuri obligatorii puține, dar respectate.
- Responsabil desemnat pentru calitatea datelor.
- Indicatori urmăriți lunar: duplicate, conturi fără responsabil, contacte invalide.
Rutina lunară, în 30 de minute
Patru verificări:
- Lista duplicatelor potențiale create în ultima lună.
- Conturi fără responsabil comercial.
- Contacte cu e-mail respins la trimitere.
- Oportunități fără activitate de peste 30 de zile.
Întrebări frecvente
Vedeți cum arată în CRMconnect
Module native pentru vânzări, ofertare și raportare, cu integrare către ERP-ul pe care îl folosiți deja.
Din aceeași temă: adopție și operare
CRM și GDPR: temei, consimțământ, retenție și drepturile persoanelor
Într-un CRM B2B, conformitatea GDPR înseamnă patru lucruri configurabile: temeiul de prelucrare documentat pentru fiecare categori...
Adopția CRM în echipa de vânzări: ce funcționează efectiv
Adopția se obține când agentul câștigă timp din sistem, nu doar când conducerea câștigă vizibilitate. Practic: ofertare mai rapidă...
Training CRM: instruire pe rol, nu prezentare de funcții
Un training eficient durează 60-90 de minute pe rol, folosește scenarii reale ale companiei și se încheie cu utilizatorii executân...
De ce eșuează implementările de CRM: șapte cauze recurente
Proiectele de CRM eșuează rar din cauza software-ului. Cauzele recurente sunt: procesul comercial nedefinit, date migrate murdare,...