Datele din CRM sunt, în majoritate, date de contact profesionale - dar rămân date cu caracter personal. Diferența practică este temeiul: interesul legitim pentru relația comercială, consimțământul pentru comunicările de marketing.
Această pagină descrie cerințele funcționale pe care un sistem trebuie să le susțină; nu înlocuiește consultanța juridică pentru situația specifică a companiei dumneavoastră.
Pe scurt
- Temei de prelucrare documentat, pe categorie de date.
- Consimțământ înregistrat pe canal și pe scop, cu dată și sursă.
- Retragerea consimțământului, aplicată imediat și propagată.
- Politică de retenție aplicată automat, nu declarativ.
- Export și ștergere la cererea persoanei vizate, cu trasabilitate.
Ce configurați concret în sistem
Cinci elemente:
- Câmpuri de consimțământ, cu istoric al modificărilor.
- Drepturi de acces pe rol, ca datele să nu fie vizibile tuturor.
- Jurnal de acces pentru categoriile sensibile.
- Reguli de anonimizare sau ștergere la expirarea retenției.
- Procedură documentată de răspuns la cereri.
Întrebări frecvente
Vedeți cum arată în CRMconnect
Module native pentru vânzări, ofertare și raportare, cu integrare către ERP-ul pe care îl folosiți deja.
Din aceeași temă: adopție și operare
Adopția CRM în echipa de vânzări: ce funcționează efectiv
Adopția se obține când agentul câștigă timp din sistem, nu doar când conducerea câștigă vizibilitate. Practic: ofertare mai rapidă...
Training CRM: instruire pe rol, nu prezentare de funcții
Un training eficient durează 60-90 de minute pe rol, folosește scenarii reale ale companiei și se încheie cu utilizatorii executân...
De ce eșuează implementările de CRM: șapte cauze recurente
Proiectele de CRM eșuează rar din cauza software-ului. Cauzele recurente sunt: procesul comercial nedefinit, date migrate murdare,...
Calitatea datelor în CRM: reguli, deduplicare și rutina lunară
Calitatea datelor se menține prin trei mecanisme: reguli aplicate la introducere (validare, potrivire, câmpuri obligatorii minime)...