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CRM für B2B-Dienstleistungsunternehmen

CRMconnect für B2B-Dienstleistungen verbindet Vertrieb und Delivery: Unterzeichnete Verträge werden direkt zu Projekten mit Meilensteinen, Arbeitszeiten werden pro Mandant erfasst und die Abo-Abrechnung erfolgt automatisiert inkl. E-Rechnung (XRechnung). Renewals und Support-Tickets liegen zentral in der Kundenakte, damit kein Umsatz durch manuelle Fehler verloren geht.

Was heute in b2b-dienstleistungen weh tut

  • Vertragsverlängerungen werden ohne Alarmierung übersehen
  • Projekte laufen ohne Transparenz bei Aufwand und Fristen
  • Wiederkehrende Abrechnungen werden jeden Monat manuell erstellt
  • Support-Eskalationen erreichen das Management zu spät

Vom Abschluss zur Lieferung ohne Informationsverlust

Sobald ein Deal gewonnen ist, wird das Projekt mit den identischen Stammdaten eröffnet: Scope, Fristen, Verantwortliche und Dokumente. Das Delivery-Team benötigt kein separates Briefing durch den Vertrieb.

  • Sales-Pipeline mit Phasen und Gewinn-/Verlust-Analysen
  • Projekte und Tasks mit Zuweisung und Terminen
  • Vertragsmanagement mit Laufzeiten und automatischen Alerts
  • Abo-Fakturierung und E-Rechnung nativ im System

Support mit messbaren SLAs

Tickets besitzen Prioritäten, Deadlines und Zuständigkeiten. Reaktions- und Lösungszeiten sind direkt in der Kundenakte einsehbar - essenziell für Vertragsverlängerungen und Quartalsgespräche.

Planungssicherheit für das Management

Wiederkehrende Umsätze (MRR), auslaufende Verträge in den nächsten 90 Tagen und die Auslastung des Teams - alle KPIs sind ohne manuelle Reports sofort verfügbar.

Empfohlene Module für b2b-dienstleistungen

Vertragsmanagement

Verwalten Sie den gesamten Vertragslebenszyklus - Erstellung, Freigabe, Signatur und Verlängerung - direkt in Ihrem CRM.

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Projektmanagement

Planen, verfolgen und koordinieren Sie Projekte direkt im CRM: Aufgaben, Teams, Deadlines und Budgets an einem zentralen Ort - ohne externe Insellösungen.

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Aufgabenmanagement

Verteilen, verfolgen und automatisieren Sie Team-Aufgaben direkt im CRM - inklusive Fristen, Benachrichtigungen und nativer Modul-Integration.

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E-Rechnung & wiederkehrende Abrechnung

Erstellen Sie gesetzeskonforme E-Rechnungen, automatisieren Sie Abos und verwalten Sie Ihren gesamten Rechnungslauf GoBD-konform.

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Ticketing-System

Zentralisieren Sie Kundenanfragen, weisen Sie diese automatisch zu und verfolgen Sie den Status bis zur Lösung.

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360-Grad-Kundenprofil

Alle Kundeninformationen - Historie, Aufträge, Kommunikation und Dokumente - auf einer zentralen Oberfläche.

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Häufige Fragen

Können wiederkehrende Rechnungen automatisch erstellt werden?
Ja. Das native Rechnungsmodul generiert Abo-Rechnungen basierend auf den Vertragsdaten und versendet diese gesetzeskonform als E-Rechnung (ZUGFeRD/XRechnung).
Erhalte ich Benachrichtigungen vor Vertragsablauf?
Ja. Das Vertragsmanagement überwacht alle Fristen und benachrichtigt die Verantwortlichen rechtzeitig vor der Kündigungsfrist.
Lässt sich der Projektaufwand direkt im CRM tracken?
Ja, über Aufgaben und Projekte, die direkt mit dem Kundenkonto verknüpft sind, inklusive Zeitbudget und Meilensteinen.

Vertrieb und Delivery nahtlos verbinden

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