← CRM według roli

CRM dla back-office i procesowania zamówień

W back-office CRMconnect integruje zamówienia ze wszystkich kanałów - od przedstawicieli, z portalu B2B, EDI i e-maili - w jedną listę zadań z kompletem dokumentów i zweryfikowanymi danymi kontrahenta. Zatwierdzone zamówienia trafiają bezpośrednio do Twojego systemu ERP (np. Optima, Symfonia) w celu zafakturowania, eliminując błędy i żmudne przepisywanie.

Co dziś Państwa blokuje

  • Kilkukrotne wprowadzanie tego samego zamówienia do różnych systemów
  • Zamówienia e-mailowe przesyłane w różnych, nieczytelnych formatach
  • Rozproszona dokumentacja (zamówienia, WZ, faktury) w wielu folderach
  • Błędy w cenach lub ilościach wykrywane dopiero na etapie fakturowania

Wskaźniki, z których są Państwo rozliczani

  • Średni czas procesowania jednego zamówienia
  • Liczba zamówień z błędami zwracanych do korekty
  • Liczba zamówień przetworzonych dziennie przez operatora

Jak wygląda typowy tydzień

  • Wszystkie zamówienia trafiają do jednej kolejki, niezależnie od źródła
  • Automatyczna weryfikacja cen, stanów magazynowych i limitów kredytowych
  • Dokumentacja przypisana do zamówienia, a nie rozproszona na pulpitach
  • Fakturowanie i wysyłka do KSeF realizowane z jednego miejsca

Jedna spójna kolejka procesowania

Zamówienia od handlowców, z portalu B2B oraz przez EDI trafiają na wspólną listę z jasnym statusem: do weryfikacji, do zatwierdzenia, przesłane do fakturowania.

  • Automatyczna walidacja z cennikami kontraktowymi i dostępnością
  • Sygnalizacja błędów przed zatwierdzeniem, a nie po wysyłce towaru
  • Pełna historia i załączniki widoczne przy zamówieniu oraz w kartotece klienta

Fakturowanie i KSeF w jednym obiegu

CRMconnect umożliwia fakturowanie (w tym cykliczne) oraz automatyczną wysyłkę faktur ustrukturyzowanych do KSeF. Twoja księgowość i rejestry pozostają w dotychczasowym systemie ERP.

    Moduły używane w tej roli

    Order Management System (OMS) - moduł

    Zunifikuj wszystkie zamówienia - EDI, API, e-commerce i manualne - w jednym automatycznym przepływie widocznym bezpośrednio w CRM.

    Fakturowanie i KSeF

    Wystawiaj faktury ustrukturyzowane KSeF, zarządzaj płatnościami cyklicznymi i zautomatyzuj obieg dokumentów.

    Zarządzanie Dokumentami

    Przechowuj i udostępniaj dokumenty firmowe w bezpiecznej przestrzeni cyfrowej z historią wersji i uprawnieniami.

    Integracja EDI z sieciami handlowymi

    Automatyzuj zamówienia, awiza i faktury z dużymi detalistami poprzez ustandaryzowane EDI zintegrowane bezpośrednio z CRM.

    Portal Klienta

    Zapewnij klientom dostęp do zamówień, faktur i statusów w czasie rzeczywistym dzięki natywnemu portalowi zintegrowanemu z Twoim systemem CRM.

    Integracja ERP/WMS przez API

    Dwukierunkowa łączność z systemami ERP i WMS w celu pełnej synchronizacji danych operacyjnych w czasie rzeczywistym.

    Najczęstsze pytania

    Czy można przejąć zamówienie bezpośrednio z wiadomości e-mail?
    Tak, dzięki natywnej integracji poczty e-mail i obiegom dokumentów; zamówienie jest przypisywane do właściwego kontrahenta i trafia do kolejki procesowania.
    Kto odpowiada za księgowość po wdrożeniu CRMconnect?
    Pełna księgowość i finanse pozostają w Twoim systemie ERP (np. Comarch Optima, Symfonia, enova365). CRMconnect synchronizuje dokumenty sprzedaży bezpośrednio do modułów księgowych.

    Przetestuj procesowanie na wczorajszych zamówieniach

    Rozpocznij bezpłatny okres próbny i wprowadź 20 realnych zamówień, aby sprawdzić, ile czasu zaoszczędzisz.

    Zacznij za darmo Oblicz miesięczną stratę

    CRM dla innych ról