← CRM według roli

CRM dla przedstawicieli handlowych w terenie

Jako przedstawiciel terenowy otwierasz aplikację u klienta i widzisz historię zakupów, aktualne saldo, dostępny stan magazynowy oraz przypisane rabaty. Zamówienie składasz na smartfonie, a dane trafiają natychmiast do fakturowania i magazynu - bez przepisywania notatek z e-maili czy SMS-ów wieczorami.

Co dziś Państwa blokuje

  • Zamówienia na kartkach lub WhatsApp i przepisywanie ich po godzinach
  • Brak wiedzy o saldzie i przeterminowanych płatnościach bez telefonu do biura
  • Obietnice sprzedaży towaru, którego nie ma już fizycznie w magazynie
  • Raporty z wizyt pisane z pamięci pod koniec tygodnia

Wskaźniki, z których są Państwo rozliczani

  • Realizacja planu wizyt handlowych
  • Wartość zamówień na wyznaczonej trasie
  • Liczba aktywnych kontrahentów w portfelu
  • Skuteczność sprzedaży (zamówienia na wizytę)

Jak wygląda typowy tydzień

  • Rano: plan trasy z listą klientów i celami dla każdej wizyty
  • U klienta: historia, saldo, stany i ceny na jednym ekranie
  • Błyskawiczne wysłanie zamówienia; w razie braku zasięgu synchronizacja nastąpi później
  • Wieczór: brak konieczności raportowania i przepisywania danych

Zamówienia prosto od klienta

Wybierasz produkty, a aplikacja automatycznie stosuje cennik klienta i weryfikuje limit kredytowy. Zamówienie trafia do tego samego obiegu, co zlecenia z portalu B2B czy EDI.

  • Działa w strefach słabego zasięgu dzięki synchronizacji w tle
  • Pełna historia zamówień klienta dostępna za jednym kliknięciem
  • Automatyczna blokada sprzedaży dla dłużników według zasad firmy

Trasy i wizyty bez zbędnej biurokracji

Wizyty planujesz i odznaczasz w aplikacji, dodając notatkę o wyniku i kolejnych krokach. Raport dla managera generuje się samoczynnie na podstawie tych danych.

Moduły używane w tej roli

Zarządzanie Zespołem Sprzedaży

Koordynuj zespół handlowy w jednym miejscu: aktywność, cele i wyniki. Zwiększ produktywność handlowców i monitoruj lejki sprzedaży.

Widok Klienta 360

Wszystkie informacje o kliencie - historia, zamówienia, komunikacja, dokumenty - na jednym ekranie.

Zarządzanie kontaktami i relacjami z klientami

Widok 360° na każdego klienta: informacje, segmentacja i szybki dostęp do pełnej historii relacji.

Zarządzanie Zapasami i Magazynem

Precyzyjnie monitoruj stany magazynowe w czasie rzeczywistym z pełną identyfikowalnością towarów.

Oferty i Negocjacje

Centralizuj oferty, historię negocjacji i akceptacje wewnętrzne dla szybkiego i transparentnego procesu handlowego.

Integracja ERP/WMS przez API

Dwukierunkowa łączność z systemami ERP i WMS w celu pełnej synchronizacji danych operacyjnych w czasie rzeczywistym.

Najczęstsze pytania

Czy aplikacja działa bez dostępu do Internetu?
Tak, zamówienie można przygotować w trybie offline. Zostanie ono zsynchronizowane z CRMconnect automatycznie po odzyskaniu połączenia.
Czy handlowiec widzi wszystkie dane finansowe klienta?
Widzi tylko to, na co pozwala mu rola: zazwyczaj historię, saldo i stany. Dostęp do marż czy kosztów zakupu pozostaje ukryty.

Sprawdź aplikację w rękach swoich handlowców

Zacznij bezpłatnie, przetestuj tydzień pracy w terenie i porównaj efektywność z obecnymi metodami.

CRM dla innych ról

Zobacz też stronę poświęconą tej funkcji.