Dla działu finansowego CRMconnect eliminuje ryzyko zatorów płatniczych u źródła: limity kredytowe i saldo zadłużenia są weryfikowane już na etapie zamówienia, a nie dopiero przy fakturze. Fakturowanie i KSeF stanowią jeden proces, a wyciągi bankowe są automatycznie uzgadniane z planem kont w systemie księgowym.
Limit kupiecki, aktualne saldo i terminy płatności są widoczne dla handlowca w momencie tworzenia zamówienia. Każde przekroczenie limitu wymaga autoryzacji CFO, a historia decyzji jest w pełni audytowalna.
Wystawianie faktur, wysyłka do systemu KSeF (FA(3)), rejestracja płatności oraz mapowanie na plan kont odbywają się bezpośrednio w CRM. Gotowe dane są eksportowane do Twojego obecnego programu księgowego.
Wystawiaj faktury ustrukturyzowane KSeF, zarządzaj płatnościami cyklicznymi i zautomatyzuj obieg dokumentów.
Automatyzuj pobieranie i księgowanie transakcji bankowych, z łatwym rozliczaniem płatności i kojarzeniem dokumentów.
Połącz strukturę księgową z systemem CRM, automatyzując aktualizację kont, kodów i klasyfikacji finansowych.
Płynne połączenie CRM z systemem księgowym, automatyczna aktualizacja dokumentów i całkowita eliminacja błędów przy ręcznym wprowadzaniu danych.
Zdigitalizuj wewnętrzne zatwierdzenia - oferty, rabaty, zakupy - dzięki konfigurowalnym przepływom opartym na rolach i progach. Wyeliminuj wąskie gardła w komunikacji.
Zarządzaj pełnym cyklem życia umów - od tworzenia i akceptacji, po podpisy i odnowienia - bezpośrednio w systemie CRM.
Zacznij bezpłatnie i przejdź pełny cykl: od zamówienia, przez KSeF, po rozliczenie wpłaty. 14 dni testów, pricing od 12 EUR.
Zobacz też stronę poświęconą tej funkcji.