Pe scurt
Factura proformă este un document comercial fără valoare fiscală, folosit pentru a solicita plata în avans. Nu se înregistrează în contabilitate și nu se transmite în e-Factura. În CRMconnect, proforma se transformă în factură fiscală la încasare, fără retastare.
Folosit de echipe de operațiuni la
Antreprenori și oameni de vânzări care trebuie să ceară plata în avans și nu sunt siguri dacă emit proformă sau factură, și ce implicații fiscale are fiecare.
Factura proformă este un document comercial informativ prin care vânzătorul comunică cumpărătorului suma de plată înainte de livrare sau de emiterea facturii fiscale. Nu generează obligații fiscale, nu se înregistrează în jurnalele de TVA și nu se transmite în sistemul e-Factura.
Confuzia costă bani în două direcții: fie se emite factură fiscală pentru un client care nu plătește niciodată, fie se emite proformă și se uită factura reală după încasare.
Oferta acceptată generează proforma, proforma se trimite clientului cu instrucțiuni de plată, iar încasarea identificată automat din extrasul bancar declanșează emiterea facturii fiscale, transmiterea ei în e-Factura și eliberarea comenzii pentru livrare.
Deși nu are format impus fiscal, o proformă profesională conține aceleași date ca factura - părți, articole, cantități, prețuri, TVA informativ, total - plus termenul de valabilitate al ofertei de preț și datele de plată. Mențiunea "PROFORMĂ - nu constituie document fiscal" trebuie să fie vizibilă.
Fluxurile operaționale CRMconnect arată exact cum circulă documentul: cerere → ofertă → aprobare discount → comandă → livrare → factură → e-Factura.
Se deschide imediat, fără formular.
Pilon tematic
NIR, aviz de însoțire, proformă, storno, plan de conturi și reconciliere bancară - documentele care produc sau blochează închiderea lunii.
30 de minute, fără prezentare de produs: mapăm fluxul tău actual și îți arătăm în scris ce se poate automatiza peste sistemele pe care le ai deja.