CRM pentru Odoo: vânzarea, comenzile și e-Factura, fără să schimbi ERP-ul
Pe scurt
CRMconnect se conectează la Odoo (ce date circulă și în ce sens se stabilește în proiect): preia parteneri, articole, prețuri, stocuri și solduri, apoi trimite înapoi comenzile, facturile și plățile reconciliate. Odoo rămâne sursa contabilă; CRMconnect acoperă vânzarea, portalul B2B, EDI, e-Factura, e-Transport și reconcilierea.
Cine caută "crm odoo romania" sau "integrare odoo" folosește deja Odoo, nu vrea să migreze și are nevoie de ce lipsește în jurul lui: ofertare, agenți pe teren, portal de comenzi, EDI cu retailerii sau e-Factura fără muncă manuală în fiecare lună. Firme care au implementat Odoo pentru contabilitate, stocuri sau producție și au nevoie de fluxurile specifice pieței din România.
Ce înseamnă "CRM pentru Odoo"
Un CRM pentru Odoo este un sistem de vânzare conectat la Odoo (Community sau Enterprise): datele de nomenclator (parteneri, articole, prețuri, stocuri, solduri) sunt disponibile echipei comerciale, iar documentele generate în CRM (comenzi, facturi, plăți reconciliate) sunt scrise înapoi în gestiune, fără dublă tastare.
1
Ce se sincronizează din Odoo
Sincronizarea acoperă exact datele de care are nevoie echipa comercială ca să nu mai ceară nimic pe telefon.
Parteneri, adrese de livrare, condiții comerciale.
Articole, unități de măsură, grile de preț și discounturi.
Stoc pe gestiune și disponibil real.
Solduri și facturi neîncasate, pentru limita de credit.
2
Cum se face legătura cu Odoo
Conectare prin API-ul XML-RPC / JSON-RPC al Odoo, cu sincronizarea partenerilor, produselor, prețurilor, stocurilor și a documentelor de vânzare. Frecvența este configurabilă, de la sincronizare programată la aproape real-time, în funcție de volum. Odoo nu este modificat: CRMconnect lucrează peste el.
3
Ce adaugă CRMconnect peste Odoo
Odoo ține evidența. CRMconnect acoperă tot ce se întâmplă înainte și după factură, nativ, fără furnizori în plus.
e-Factura RO_CIUS, e-Transport cu cod UIT fără module custom întreținute la fiecare versiune Odoo.
EDI cu retailerii din România și portal B2B cu prețuri pe client, fără dezvoltare.
Reconciliere bancară cu băncile din România prin PSD2, cu încasările potrivite pe facturi.
e-Factura în format RO_CIUS transmisă în SPV și e-Transport cu cod UIT.
Reconciliere bancară: plățile se potrivesc cu facturile și se asociază planului de conturi.
4
Ce trimite CRMconnect înapoi în Odoo
Comanda confirmată, factura emisă și plățile reconciliate, cu aceleași coduri de articol și partener. Contabilul lucrează în ERP ca până acum, cu date deja curate, fără copy-paste și fără documente duble.
5
Ce rămâne în Odoo
Planul de conturi, înregistrările contabile, raportările și declarațiile. CRMconnect nu migrează nimic și nu modifică baza de date contabilă: lucrează peste ea prin conector.
Un ERP care funcționează și în care echipa are ani de reflexe nu se înlocuiește pentru un modul lipsă. Costul real al migrării - date istorice, reconfigurare, reinstruire, risc de blocaj - depășește aproape întotdeauna costul unui strat conectat deasupra.
Sesiune 30 min · gratuit
Plan de migrare fără pierderea istoricului comercial
Parcurgem împreună datele pe care le ai azi, maparea câmpurilor și planul de cutover, și îți spunem în scris ce se migrează, ce se arhivează și ce se lasă în urmă.
Lista datelor care trebuie curățate înainte de import
Dacă schimbi ERP-ul, vânzările, comenzile, depozitul, achizițiile și portalurile continuă să ruleze în CRMconnect.
Conectorii se reconfigurează pe noul ERP; procesele, utilizatorii și istoricul operațional rămân în CRMconnect. Maparea datelor se face în proiect.
CRMconnect devine sursă de date curate pentru noul ERP: clienți, produse, prețuri, furnizori și documente comerciale, prin API sau export. Istoricul contabil rămâne în ERP-ul vechi.
Nu. Odoo rămâne sistemul de gestiune și sursa contabilă. CRMconnect adaugă zona comercială - ofertare, comenzi, portal B2B, agenți - plus e-Factura, e-Transport și reconciliere bancară.
Trebuie să migrez date din Odoo?
Nu. CRMconnect lucrează peste baza existentă, fără migrare și fără să modifice baza de date contabilă.
Sincronizarea este în timp real?
Frecvența este configurabilă, de la sincronizare programată la aproape real-time, în funcție de volum și de infrastructura disponibilă.
Cum ajung datele înapoi în Odoo?
Comenzile, facturile și plățile reconciliate se sincronizează înapoi prin conector, cu aceleași coduri de partener și articol, deci contabilul nu reintroduce nimic.
Cât durează conectarea?
De obicei între două și patru săptămâni, în funcție de calitatea nomenclatoarelor și de accesul la API sau la exporturile ERP-ului. Începem cu un eșantion de date și validăm maparea înainte de sincronizarea completă.
Ce se întâmplă dacă schimb ERP-ul mai târziu?
Se schimbă doar conectorul. Procesele comerciale, datele de pipeline și istoricul rămân în CRMconnect.