1
De unde vin datele
Extrasele se preiau automat din băncile din România prin conexiune PSD2, sau prin import de fișier acolo unde clientul preferă. Nu depinzi de cineva care descarcă manual extrasul în fiecare dimineață.
note contabile automate
Note contabile automate din reconcilierea bancară
Pe scurt
CRMconnect preia automat extrasele bancare, leagă fiecare încasare de factura corespunzătoare și asociază operațiunea pe planul de conturi. Rezultatul pleacă spre programul de contabilitate ca înregistrare pregătită, gata de validat.
Folosit de echipe de operațiuni la
Cine caută asta și de ce
Directori financiari și contabili care petrec zile pe lună potrivind extrasul cu facturile și vor să automatizeze exact acest pas, fără să schimbe programul de contabilitate.
Ce înseamnă "Notă contabilă automată"
O notă contabilă automată este înregistrarea generată de sistem pe baza unei operațiuni reale - o încasare din extras legată de o factură - cu conturile debit/credit completate automat din regulile de mapare configurate pe planul de conturi.
2
Cum se face potrivirea
Algoritmul de lettering caută corespondența după sumă, referință de plată, CUI plătitor și istoric de comportament al clientului, inclusiv pentru plăți parțiale sau plăți care acoperă mai multe facturi.
- Potriviri sigure - aplicate automat.
- Potriviri probabile - propuse spre confirmare într-un singur click.
- Neidentificate - izolate într-o listă scurtă, nu ascunse.
3
Ce ajunge la contabilitate
Documente cu conturile deja asociate, exportate sau sincronizate către soluția existentă. Contabilul validează și înregistrează; nu mai reconstituie ce s-a întâmplat.
Audit gratuit · gratuit
Audit de 30 de minute pe procesul tău de vânzare
Îți mapăm pipeline-ul actual, identificăm unde se pierd oportunitățile și îți arătăm exact ce s-ar automatiza - fără prezentare de produs.
- Harta procesului tău actual, pe pași
- Cele 3 puncte cu cea mai mare pierdere de conversie
- Estimare de efort și de impact, în scris
Se deschide imediat, fără formular.
Întrebări frecvente
Întrebări despre note contabile automate
Citește și
integrare program contabilitate
Integrare cu programul de contabilitate - facturezi în CRMconnect, contabilizezi unde ești deja
integrare Saga contabilitate
Integrare cu Saga - facturare și e-Factura în CRMconnect, evidența în Saga
sincronizare ERP
Sincronizare cu ERP-ul existent - o singură sursă de adevăr, două sisteme
Vezi toate cele 73 ghiduri din biblioteca de soluții.
Pilon tematic
Integrare cu contabilitatea și ERP-ul
Facturarea și reconcilierea rămân în CRMconnect, evidența rămâne în programul de contabilitate sau în ERP. Conectate, nu duplicate.
integrare program contabilitateintegrare Saga contabilitateCRM pentru WinMentorCRM pentru CharismaCRM pentru SeniorERPsincronizare ERPcod UIT e-TransportCRM pentru TransArtCRM pentru SAP Business OneCRM pentru SoftOneCRM pentru OdooCRM pentru WizProCRM pentru Nexus ERPCRM pentru Socrate+CRM pentru PlurivaCRM pentru NextUpCRM pentru ClarvisionCRM integrat cu ERP
Vezi tot pilonul: Integrare cu contabilitatea și ERP-ulVrei să vezi cum arată pe procesul tău?
30 de minute, fără prezentare de produs: mapăm fluxul tău actual și îți arătăm în scris ce se poate automatiza peste sistemele pe care le ai deja.