CRM eladásokhoz: pipeline, előrejelzés és follow-up fegyelem

A "felvettük a kapcsolatot", "érdeklődik" vagy "tárgyalás alatt" szakaszok hasznavehetetlenek az előrejelzéshez, mert a haladás az ügynök optimizmusától függ. Minden szakaszhoz ellenőrizhető kritérium szükséges.

• Minősített (Qualified) - megerősítettük a budget-et, a döntéshozót és a határidőt.
• Ajánlat elküldve - az ajánlatot kiküldték, konkrét dátummal és értékkel.
• Tárgyalás - az ügyfél válaszolt, és az árról vagy a feltételekről egyeztetünk.
• Szóbeli elköteleződés - van egy megállapodott dátum a szerződés aláírására.

A súlyozott előrejelzés automatikusan kiszámítható a lehetőségek értékéből és a szakaszokhoz rendelt valószínűségből. A hitelességet az adatmenedzsment adja: a lejárt záró dátummal rendelkező vagy friss aktivitás nélküli lehetőségeket a rendszer kiszűri a fix előrejelzésből.

A rendszer elfogadottsága akkor nő, ha kevesebbet kér, mint amennyit ad.

• Cégadatok automatikus kitöltése a CUI (román adószám) alapján.
• Ajánlat generálása a törzsből, nem pedig nulláról történő szerkesztés.
• Hangalapú látogatási jegyzetek, amelyeket az AI automatikusan transzkribál.
• A rendszer által generált follow-up feladatok az ügynök helyett.