CRM eladasokhoz: pipeline, elorejelzes es follow-up fegyelem

A "felvettuk a kapcsolatot", "erdeklodik" vagy "targyalas alatt" szakaszok hasznavehetetlenek az elorejelzeshez, mert a haladas az ugynok optimizmusatol fugg. Minden szakaszhoz ellenorizheto kriterium szukseges.

• Minositett (Qualified) - megerositettuk a budget-et, a donteshozot es a hataridot.
• Ajanlat elkuldve - az ajanlatot kikuldtek, konkret datummal es ertekkel.
• Targyalas - az ugyfel valaszolt, es az arrol vagy a feltetelekrol egyeztetunk.
• Szobeli elkotelezodes - van egy megallapodott datum a szerzodes alairasara.

A sulyozott elorejelzes automatikusan kiszamithato a lehetosegek ertekebol es a szakaszokhoz rendelt valoszinusegbol. A hitelesseget az adatmenedzsment adja: a lejart zaro datummal rendelkezo vagy friss aktivitas nelkuli lehetosegeket a rendszer kiszuri a fix elorejelzesbol.

A rendszer elfogadottsaga akkor no, ha kevesebbet ker, mint amennyit ad.

• Cegadatok automatikus kitoltese a CUI (roman adoszam) alapjan.
• Ajanlat generalasa a torzsbol, nem pedig nullarol torteno szerkesztes.
• Hangalapu latogatasi jegyzetek, amelyeket az AI automatikusan transzkribal.
• A rendszer altal generalt follow-up feladatok az ugynok helyett.