CRM szoftver már létező ERP rendszerrel rendelkező cégeknek

A piac három nagyon eltérő kategóriát kever össze ugyanazon címke alatt, és a rossz választás gyakran csak 6 hónappal a bevezetés után derül ki.

• Marketing CRM - jó a nagy volumennyű online lead-ekhez, de gyenge a tárgyalást és fizikai kiszállítást igénylő B2B értékesítésben.
• Nemzetközi általános CRM - jól konfigurálható, de integrátor kell hozzá, és nem ismeri natívan az e-Factura, e-Transport rendszereket vagy a román számlarendet.
• ERP-hez kapcsolt operacionális CRM - ez a CRMconnect esete: a valós gazdálkodási adatokból indul ki (partnerek, egyenlegek, készletek, számlák), és erre építi rá a kereskedelmi réteget.

Nem a hiányzó funkciók miatt, hanem mert egy második hellyé válik, ahová ugyanazokat az adatokat kell bevinni. Amikor az ügynök a CRM-ben más árat vagy egyenleget lát, mint az ERP-ben, a bizalom két hét alatt elszáll, és a csapat visszatér az Excelhez.

• A partneradatok két helyen léteznek, egyetlen hiteles forrás nélkül.
• Nem látható az egyenleg és a hitelkeret az ajánlat tételkor.
• A CRM-ből érkező rendelést manuálisan kell újra bevinni az ERP-be.

A CRMconnect beolvassa a partnereket, cikkeket, árakat és egyenlegeket az ERP-ből, és megjeleníti azokat a kereskedelmi felületen. Az elfogadott ajánlatból megrendelés lesz, a megrendelésből számla, a számla pedig bekerül az e-Factura rendszerbe és visszakerül az ERP-be. A könyvelés marad ott, ahol van - nem nyúlunk hozzá.

• Kétirányú szinkronizálás kevesebb mint 2 perc alatt a létező ERP-vel.
• Natív számlázás, e-Factura és e-Transport kezelés.
• A befizetések automatikus banki egyeztetése, exportálással az ERP felé.