CRM program: az elsé leadtól a kifizetett számláig

Ilyen egy zárt kereskedelmi ciklus a rendszeren belül:

• Beérkező lead űrlapból, telefonon vagy ügynöki látogatás során, automatikusan a felelőshöz rendelve.
• Minősítés standard kérdések és pontozás alapján, hogy ne pazaroljanak időt a holt lehetőségekre.
• Ajánlat generálása a valós terméktörzsből, az ügyfél egyedi áraival és kedvezményeivel.
• Elfogadott megrendelés, automatikus készlet- és hitelkeret-ellenőrzéssel.
• Kiállított számla és beküldés az e-Factura rendszerbe, szükség esetén e-Transport generálással.
• Kifizetés beolvasása a bankkivonatból és automatikus párosítás a számlával.

Egy CRM program a megtérülését az ismétlődő feladatok kiküszöbölésével éri el, nem csak a riportok készítésével.

• Automatikus follow-up a válasz nélkül maradt ajánlatokra, előre meghatározott időközönként.
• Riasztás a túl régóta ugyanabban a szakaszban ragadt lehetőségekről.
• Cégadatok automatikus kitöltése a CUI (román adószám) alapján.
• Beérkező fizetések egyeztetése, kézi ellenőrzés nélkül a bankkivonatban.

A könyvelési főkönyv, a mérleg, az adóbevallások és a fiskális nyilvántartás az ERP-ben marad. A CRMconnect átküldi a generált dokumentumokat és a számlakerethez való hozzárendelést, hogy ne alakuljon ki párhuzamos könyvelés.