Toate modulele CRM

CRM pentru management și control operațional

Modulele de management din CRMconnect dau conducerii control fără microdecizii: obiective și rezultate cheie (OKR), fluxuri de aprobare pe valoare și categorie, proiecte și task-uri cu termene, audit al activității utilizatorilor și un profil 360 al fiecărui client, cu tot ce s-a întâmplat comercial, financiar și logistic.

Modulele din Management (10)

Audit Activitate Utilizatori CRM

Istoric complet al acțiunilor din CRM: cine, ce și când a modificat. Control intern, securitate și conformitate pentru companii mari.

Fluxuri Aprobare - CRM

Digitalizează aprobările interne - oferte, reduceri, achiziții - cu fluxuri configurabile pe roluri și praguri. Elimină întârzierile din email.

Management Agenți Vânzări

Coordonează echipa de vânzări dintr-un singur loc: activitate, obiective, performanță individuală. Crește productivitatea comercială.

Management Proiecte

Planifică, urmărește și coordonează proiecte interne direct din CRM: taskuri, echipe, deadline-uri și bugete într-un singur loc.

Management Task-uri

Distribuie, urmărește și automatizează taskurile echipei direct din CRM, cu termene, notificări și integrare cu restul modulelor.

OKR - Objectives Key Results

Definește obiective strategice, rezultate-cheie măsurabile și urmărește progresul echipei direct din CRM, aliniat cu activitatea reală.

Orchestrare Fluxuri Interne

Automatizează și coordonează procesele interne dintre departamente, cu reguli clare și optimizare continuă a costurilor și timpului.

Order Management System (OMS) - modul

Unifică toate comenzile - EDI, API, e-commerce, manuale - într-un singur flux automatizat, vizibil din CRM.

Portal Clienți

Oferă clienților acces direct la informații, documente și status comenzi, cu autoservire completă printr-un portal integrat în CRM.

Profil Client 360

Toate informațiile despre un client - istoric, comenzi, comunicare, documente - într-un singur ecran.

Cum lucrează echipa de management cu CRMconnect

Testează gratuit fluxurile de aprobare și profilul client 360.

  • OKR-uri legate de activitatea reală din CRM
  • Fluxuri de aprobare pentru discounturi, achiziții și contracte
  • Management de proiecte și task-uri cu responsabili și termene
  • Audit complet al activității utilizatorilor
Echipă de vânzări analizând împreună datele din CRMconnect pe laptop

Decizii pe date, nu pe rapoarte întârziate

Profilul client 360 și auditul de activitate arată realitatea zilnică, nu versiunea filtrată din ședința de luni.

  • OKR-uri legate de activitatea reală din CRM
  • Fluxuri de aprobare pentru discounturi, achiziții și contracte
  • Management de proiecte și task-uri cu responsabili și termene
  • Audit complet al activității utilizatorilor
  • Portal de clienți și OMS pentru comenzi

Scalare fără haos

Când adaugi oameni sau puncte de lucru, regulile rămân aceleași: aceleași fluxuri de aprobare, aceleași etape, aceeași vizibilitate. Onboardingul unei echipe noi nu mai presupune rescrierea proceselor.

Ce primești în plus față de un modul izolat

Modulul nu este o aplicație separată pe care o conectezi prin fișiere. Face parte din aceeași platformă, cu aceleași date de bază, aceleași drepturi de acces și același audit ca restul modulelor CRMconnect.

Modul nativ, nu conector

Toate modulele, soluțiile și funcționalitățile din CRMconnect sunt native. Nu plătești licențe terțe și nu depinzi de un integrator ca să treci datele dintr-un sistem în altul.

O singură master data

Parteneri, produse, prețuri și structura organizatorică sunt comune tuturor modulelor. O modificare făcută într-un departament e vizibilă imediat în celelalte.

Coexistă cu ERP-ul tău

CRMconnect nu înlocuiește ERP-ul: se așază peste el ca strat operațional și sincronizează documentele în ambele sensuri. Ledgerul contabil final rămâne acolo unde este acum.

Documente fiscale și e-Factura

Facturare, e-Factura și e-Transport sunt native în platformă, iar reconcilierea bancară se face cu asociere pe planul de conturi înainte de exportul către ERP.

Roluri, drepturi și audit

Fiecare acțiune are un autor și un moment exact. Drepturile se dau pe rol și pe departament, iar jurnalul de audit poate fi filtrat și exportat pentru controale interne.

Mobil și Arvis AI

Aceleași date sunt disponibile în teren, pe telefon, iar Arvis AI răspunde la întrebări și generează dashboard-uri direct din prompt, fără raport construit manual.

Cum ajunge modulul în producție, pas cu pas

Nu pornești cu un proiect de șase luni. Începi cu un cont gratuit pe datele tale, apoi extinzi pe departamente. Implementarea se tarifează în funcție de dimensiunea echipei, numărul de departamente, volumul de date importate și complexitatea fluxurilor configurate.

  1. 1Cont gratuit și configurarea structurii: utilizatori, roluri, drepturi de acces.
  2. 2Import de date: parteneri, produse, prețuri și istoric, din Excel sau direct din ERP.
  3. 3Configurarea fluxurilor: etape, aprobări, notificări și responsabili pe fiecare pas.
  4. 4Conectarea cu ERP-ul existent, pentru ca documentele să circule în ambele sensuri.
  5. 5Training pe roluri și pilot cu o echipă restrânsă, în paralel cu procesul actual.
  6. 6Go-live pe tot departamentul, cu rapoarte și alerte active din prima zi.

Întrebări frecvente

Pot vedea ce a făcut fiecare utilizator?
Da. Auditul de activitate arată acțiunile din platformă, util atât pentru management, cât și pentru conformitate.
Ce înseamnă profil client 360?
O singură pagină cu toate interacțiunile, comenzile, facturile, tichetele și documentele unui client.

Întrebări despre platformă și implementare

Trebuie să renunț la ERP-ul actual ca să folosesc modulul?
Nu. CRMconnect funcționează ca strat operațional peste ERP-ul existent: preia și trimite documente prin integrare, iar contabilitatea rămâne în ERP. Poate fi folosit și standalone, dacă nu ai încă un ERP.
Modulele sunt native sau sunt aplicații terțe integrate?
Toate modulele și funcționalitățile CRMconnect sunt native, dezvoltate în aceeași platformă. Nu ai licențe separate, integratori intermediari sau sincronizări prin fișiere între furnizori diferiți.
Cât durează până folosim modulul în producție?
Contul gratuit se pornește imediat, iar un departament ajunge de regulă în producție în câteva săptămâni, în funcție de volumul de date importate și de complexitatea fluxurilor. Un exemplu real: onboarding pentru 50 de agenți de vânzări în primele 30 de zile de la semnare.
Cum se calculează costul de implementare?
În funcție de dimensiunea echipei, numărul de departamente activate, volumul de date importate și complexitatea fluxurilor și a integrărilor cerute. Abonamentul lunar este separat de tariful unic de implementare.
Unde sunt găzduite datele și cine are acces la ele?
Fiecare client rulează pe pod-uri single-tenant în AWS sau Azure, cu scalare automată. Accesul se controlează pe rol și departament, iar fiecare acțiune rămâne în jurnalul de audit.

Control fără birocrație

Testează gratuit fluxurile de aprobare și profilul client 360.

Începe gratuit Vezi tarifele