CRM Software für Unternehmen mit bestehendem ERP

Der Markt vermischt drei sehr unterschiedliche Kategorien unter demselben Etikett. Eine Fehlentscheidung zeigt sich oft erst 6 Monate nach der Implementierung.

• Marketing-CRM - gut fuer grosse Mengen an Online-Leads, schwach im B2B-Vertrieb mit Verhandlungen und physischer Lieferung.
• Internationales Generalisten-CRM - hochgradig konfigurierbar, erfordert jedoch einen Integrator und kennt nativ weder E-Rechnung, GoBD-Vorgaben noch den DATEV-Export.
• Operatives CRM mit ERP-Anbindung - der Ansatz von CRMconnect: Es startet bei den Realdaten aus der Warenwirtschaft (Partner, Salden, Bestaende, Rechnungen) und setzt die vertriebliche Ebene oben auf.

Nicht wegen fehlender Funktionen, sondern weil das CRM zu einem zweiten Ort wird, an dem dieselben Daten erneut eingegeben werden muessen. Wenn der Aussendienst im CRM einen anderen Preis oder Saldo sieht als im ERP, schwindet das Vertrauen innerhalb von zwei Wochen und das Team kehrt zu Excel zurueck.

• Partnerdaten existieren an zwei Orten ohne Single Source of Truth.
• Offene Posten und Kreditlimits sind bei der Angebotserstellung nicht sichtbar.
• Auftraege aus dem CRM muessen manuell im ERP neu erfasst werden.

CRMconnect liest Partner, Artikel, Preise und Salden aus dem ERP und zeigt sie in der Vertriebsoberflaeche an. Ein akzeptiertes Angebot wird zum Auftrag, der Auftrag zur Rechnung, und die Rechnung wird als E-Rechnung (XRechnung/ZUGFeRD) versendet und ans ERP uebertragen. Die Buchhaltung bleibt unberuehrt dort, wo sie ist.

• Bidirektionale Synchronisierung in unter 2 Minuten mit dem bestehenden ERP.
• Native E-Rechnung, Lieferscheine und EU-Transportdokumente.
• Automatisierter Bankabgleich von Zahlungseingaengen mit Export zum ERP.