CRM Software: Vom ersten Lead bis zur bezahlten Rechnung

So sieht ein nahtloser Vertriebszyklus innerhalb eines Systems aus:

• Lead-Eingang via Webformular, Telefon oder Aussendienst, mit automatischer Zuweisung.
• Qualifizierung durch Standardfragen und Scoring, um Zeitfresser zu eliminieren.
• Angebotserstellung direkt aus dem Stammdaten-Katalog mit kundenspezifischen Konditionen.
• Auftragsannahme inklusive automatischer Lagerpruefung und Kreditlimit-Check.
• Rechnungserstellung als gesetzeskonforme E-Rechnung (ZUGFeRD/XRechnung) gemaess GoBD.
• Zahlungseingang wird via Bank-Schnittstelle erkannt und direkt der Rechnung zugeordnet.

Eine gute CRM Software amortisiert sich durch das Eliminieren repetitiver Aufgaben, nicht nur durch bunte Reports.

• Automatisches Follow-up bei unbeantworteten Angeboten nach definierten Intervallen.
• Warnmeldungen bei Verkaufschancen, die zu lange in einer Phase stagnieren.
• Autovervollstaendigung von Firmendaten anhand der Umsatzsteuer-ID.
• Automatischer Abgleich von Kontoauszuegen ohne manuelle Pruefung jeder Buchung.

Die Finanzbuchhaltung, Bilanzierung und Steueranmeldungen verbleiben in Ihrem ERP (z.B. DATEV oder Microsoft Dynamics). CRMconnect uebergibt die generierten Belege und Kontenzuordnungen direkt dorthin, um eine redundante Datenhaltung zu vermeiden.