CRM-Loesung: Auswahl zwischen Standardsoftware, Plattform und ERP-Layer

Unter dem Begriff CRM werden drei unterschiedliche Ansaetze mit verschiedenen Budgets und Risiken vertrieben.

• Standardprodukt (Out-of-the-Box): Schneller Start, niedrige Kosten, aber das Unternehmen muss sich der Software anpassen.
• Konfigurierbare Plattform: Hochgradig anpassbar, erfordert jedoch teure Integratoren und monatelange Projektlaufzeiten.
• Operativer Layer ueber dem ERP: CRMconnect nutzt die validen Daten aus der Warenwirtschaft und setzt den Vertriebsprozess nativ darauf auf.

Angebote lassen sich nur preislich vergleichen, wenn sie denselben Leistungsumfang abdecken. Fordern Sie von Anbietern detaillierte Positionen an.

• Monatliche Lizenzgebuehr pro Nutzer (ab 12 EUR) auf 36 Monate inkl. Skalierungsoption.
• Implementierung: Konfiguration von Workflows, Rechten und Dokumentenvorlagen (Angebot, Lieferschein).
• Datenmigration: Stammdaten, Bestellhistorie und offene Leads.
• Integration: Native Anbindung an ERP (z. B. Sage, Microsoft Dynamics), E-Mail, Telefonie und Webshop.
• Support und SLA: Definierte Reaktionszeiten gemaess Service-Level-Agreement.

Projekte, die alle Module gleichzeitig einfuehren, scheitern haeufig. Ein effektiver Rollout nutzt saubere ERP-Daten und fuehrt monatlich einen neuen Workflow ein.

• Monat 1: Synchronisation von Partnern, Kontakten und der Pipeline aus dem ERP.
• Monat 2: Angebotswesen mit Vertragspreisen, Kreditlimits und Rabattlogiken.
• Monat 3: Auftraege, Fakturierung und E-Rechnung (XRechnung/ZUGFeRD) mit Rueckfluss ins ERP.