Program CRM: od pierwszego leada do opłaconej faktury

Tak wygląda cykl sprzedaży realizowany w całości wewnątrz jednego systemu:

• Lead z formularza www, telefonu lub wizyty u klienta trafia do systemu i jest przypisywany do handlowca.
• Kwalifikacja na bazie standardowych pytań i scoringu, aby skupić siłę ognia na realnych szansach.
• Oferta generowana na podstawie kartoteki towarowej, z uwzględnieniem cenników i rabatów klienta.
• Zamówienie przyjęte do realizacji, automatycznie sprawdzone pod kątem stanów magazynowych i limitu kredytowego.
• Faktura ustrukturyzowana FA(3) wysłana do KSeF, wraz z obsługą zgłoszeń SENT (e-Transport) w razie potrzeby.
• Płatność pobrana z wyciągu bankowego i automatycznie sparowana z wystawioną fakturą.

Program CRM zarabia na siebie poprzez eliminację powtarzalnych czynności, a nie tylko samo generowanie raportów.

• Automatyczny follow-up ofert bez odpowiedzi w określonych odstępach czasu.
• Alerty o szansach sprzedaży utkniętych na danym etapie lejka zbyt długo.
• Automatyczne uzupełnianie danych kontrahenta z bazy GUS po podaniu NIP.
• Rozliczanie wpłat bez ręcznego sprawdzania wyciągów w systemie bankowym.

Księga główna, deklaracje VAT, JPK_V7M oraz pełna ewidencja fiskalna pozostają domeną ERP. CRMconnect przesyła wygenerowane dokumenty handlowe i dekretacje do systemów takich jak Comarch, Symfonia czy Subiekt, co zapobiega prowadzeniu podwójnej, równoległej księgowości.