Software CRM dla firm korzystajacych z systemow ERP

Rynek miesza trzy bardzo rozne kategorie pod ta sama etykieta, a bledny wybor staje sie widoczny dopiero 6 miesiecy po wdrozeniu.

• CRM marketingowy - odpowiedni dla duzej liczby leadow online, ale niewydolny w sprzedazy B2B wymagajacej negocjacji i fizycznych dostaw.
• Miedzynarodowy CRM ogolnego przeznaczenia - bardzo elastyczny, ale wymaga zewnetrznego integratora i nie wspiera natywnie KSeF, SENT czy polskiego planu kont.
• Operacyjny CRM polaczony z ERP - przypadek CRMconnect: bazuje na realnych danych z systemu zarzadzania (kontrahenci, salda, stany magazynowe, faktury) i naklada na nie warstwe handlowa.

Nie z powodu braku funkcji, ale dlatego, ze CRM staje sie drugim miejscem, do ktorego trzeba wprowadzac te same dane. Gdy handlowiec widzi w CRM inna cene lub saldo niz w systemie ERP, zaufanie do narzedzia znika w dwa tygodnie, a zespol wraca do Excela.

• Dane kontrahentow istnieja w dwoch miejscach bez jednego zrodla prawdy.
• Brak podgladu salda i limitu kredytowego w momencie przygotowywania oferty.
• Zamowienie z CRM musi byc recznie przepisywane do systemu ERP (np. Subiekt lub Symfonia).

CRMconnect odczytuje dane o partnerach, artykulach, cenach i saldach z ERP i wyswietla je w interfejsie handlowym. Zaakceptowana oferta staje sie zamowieniem, zamowienie faktura, a faktura trafia do KSeF i wraca do ERP. Ksiegowosc pozostaje nienaruszona w obecnym systemie.

• Dwukierunkowa synchronizacja w czasie ponizej 2 minut z istniejacym ERP.
• Natywna obsluga e-Faktur (KSeF) i e-Transportu (SENT).
• Automatyczne rozliczanie wyciagow bankowych z eksportem do ERP.