System CRM: jak wybrać między gotowym produktem a warstwą nad ERP

Pod tą samą nazwą kryją się trzy różne podejścia, niosące za sobą odmienne budżety i ryzyka.

• Produkt pudełkowy: szybki start w kilka dni, niski koszt, ale to firma musi dostosować się do sztywnych ram aplikacji.
• Platforma konfigurowalna: pozwala na niemal wszystko, pod warunkiem opłacenia wdrożeniowca i czekania miesiącami na efekt.
• Inteligentna warstwa operacyjna nad ERP: CRMconnect bazuje na realnych danych z systemu księgowego, dodając nad nimi funkcje sprzedażowe.

Nie można porównywać ofert tylko po cenie, jeśli zakres prac jest inny. Poproś każdego dostawcę o wycenę tych samych pozycji.

• Abonament miesięczny za użytkownika (od 12 EUR) na okres 36 miesięcy przy uwzględnieniu wzrostu zespołu.
• Wdrożenie: konfiguracja obiegów, uprawnień, szablonów dokumentów i powiadomień.
• Migracja danych: bazy kontrahentów, historia zamówień, otwarte szanse sprzedaży.
• Integracja z obecnym ERP (np. Comarch, Symfonia) oraz z pocztą e-mail i telefonią.
• Wsparcie techniczne i SLA: określone czasy reakcji zależnie od priorytetu zgłoszenia.

Projekty, w których uruchamia się wszystkie moduły jednocześnie, rzadko kończą się sukcesem. Skuteczna metoda polega na wykorzystaniu czystych danych z ERP i dodawaniu jednego procesu miesięcznie.

• Miesiąc 1: synchronizacja kontrahentów, kontaktów i lejka sprzedaży z danymi z ERP.
• Miesiąc 2: ofertowanie z uwzględnieniem cenników kontraktowych i limitów kredytowych z systemu finansowego.
• Miesiąc 3: zamówienia, fakturowanie i obsługa KSeF z automatycznym zwrotnym zapisem w ERP.